Altersvorsorge & Vermögensaufbau
In Zeiten steigender Inflation und demografischer Veränderungen sind die Themen Vermögensaufbau und Altersvorsorge von immenser Bedeutung. Es ist jedoch ratsam, diese beiden Aspekte getrennt zu betrachten, da sie grundlegend unterschiedliche Ziele verfolgen. Vermögensaufbau und Altersvorsorge sind schlichtweg zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ablauf der Beratung
Eine Beratung zum Thema Vermögensaufbau und Altersvorsorge ist für dich vollständig kostenlos und unverbindlich. Im Rahmen eines Erstgesprächs analysieren wir deine aktuelle Lage und ich erkläre dir, worauf du bei diesen Themen achten solltest. Wir finden heraus, welches Altersvorsorgemodell am besten zu dir passt und welcher Risikotyp du bist. Zudem definieren wir deine kurz-, mittel- und langfristigen Ziele.
In einem weiteren Termin zeige ich dir, welche Anlageprodukte am besten zu dir passen und wie du deine Rentenlücke schließen kannst. Nach der Beratung sende ich dir alle notwendigen Unterlagen per E-Mail oder auf Wunsch per Post zu. Du kannst dir genügend Zeit nehmen, um alle Unterlagen in Ruhe durchzugehen und alle Fragen notieren, die dir im Nachhinein einfallen.
Terminanfrage
Falls du einen Plan für deinen Vermögensaufbau oder deine Altersvorsorge benötigst, kannst du jetzt eine Terminanfrage stellen. Gerne stehe ich dir auch zur Verfügung, um deine bestehenden Verträge und Anlageprodukte zu überprüfen.